【摘    要】
本书中的内容凝聚了电信研究院八大研究领域的系统化研究成果，立足ICT产业，聚焦通信和互联网，回顾过去并展望未来。本书针对行业发展总体特征及深层次矛盾，中国3G及无线宽带产业的新进展，电信市场竞争格局的演进变化，通信法制建设进展与监管政策完善，互联网发展创新与管理，网络和信息安全的状况与挑战，物联网、云计算、移动互联网等技术产业热点进行全面总结和深度分析。

【目    录】

　　工业和信息化部电信研究院是国家最权威的ICT研究和咨询机构之一，是工业和信息化部综合政策领域主要的依托单位。作为“政府智库、行业平台”，我院紧密围绕“决策支撑、咨询服务、国家专项、测试认证、监管服务”五大核心业务，以“促创新、优结构、稳增长”作为自身发展管理的主旋律，适应产业环境的变化和科研支撑要求，我院已经成为支撑政府、服务行业不可或缺的重要力量。

　　《ICT深度观察》是我院软科学体系中重要的科研成果之一，已经步入第五个年头。深度观察创建发布以来，深受业界关注和好评，品牌效应日益彰显。《2013年ICT深度观察》以历史和现实维度、国际和国内维度、理论和实践维度，详尽阐述了2012年行业发展、无线和移动、互联网、下一代网络、产业与政策、通信监管、网络与信息安全、法律法规八个领域的进展情况、年度热点和来年展望，内容丰富、数据详实、观点明晰、是全面系统、深入持续的科研成果，为业内外的企业、事业、研究单位，学校、图书馆、资料中心及领导和专家研究我国电信业发展提供翔实可靠的参考资料。

　　

　　内 容 提 要

　　本书主要内容为工业和信息化部电信研究院在行业发展、法律法规、产业与政策、通信监管、互联网、3G及宽带无线、下一代网络、网络与信息安全等八大软科学研究领域的深度观察报告，具有较高的时效性、权威性和实用性。

　　本书的主要读者对象为各级政府和行业主管部门、国内外电信运营商、设备制造商、增值服务提供商及相关行业协会、研究机构的相关人员。

　　目 录

　　行业发展篇

　　一，2012年通信行业发展综述

　　（一）全球信息通信业加速调整

　　1，全球信息通信业增速放缓，电信收入结构调整深化

　　2，3G用户全面增长，移动互联网进入加速发展阶段

　　3，电信投资总体趋稳，LTE与宽带为主要动力

　　4，发展中市场运营商增长强劲，发达市场运营商普遍疲弱

　　5，小结：全球信息通信业格局加速调整

　　（二）我国电信业

　　1，信息通信业保持较快增长，非话收入占比接近一半

　　2，移动与宽带用户持续快速增长，普及水平明显提升为

　　3，宽带基础设施能力显著提高，移动通信覆盖更趋完善

　　4，投资规模持续扩大，利润增长面临互联网行业挤压

　　5，我国信息通信业呈现六个50%，步入移动互联网时代

　　二，热点分析

　　（一）OTT对传统电信业务冲击和影响加剧，基础电信企业转型迈出新步伐

　　1，受OTT业务冲击，基础电信业移动短信业务增速骤降

　　2，互联网话音加速挤压，传统话音进一步流失

　　3，数据流量快速攀升，企业量收不匹配加剧

　　4，国际电信运营企业转型新动向

　　5，我国基础电信企业转型创新迈出新步伐

　　（二）产业价值加速向互联网转移，移动应用市场集中加剧

　　1，互联网企业增势迅猛，中国增速显著高于国外

　　2，资本市场价值加速向互联网领域流动，传统运营商产业价值快速流失

　　3，我国互联网企业竞争实力提升，但整体规模偏小

　　4，国际移动应用市场格局日趋集中，国内差距明显

　　（三）信息通信业向各领域快速渗透，推动经济社会转型发展

　　1，国际社会重新审视通信业地位，纳入国家战略优先考虑

　　2，信息通信业根深叶茂，产业生态渐趋丰满

　　3，信息通信网络五大效应日益突出，泛在融合方式呈现新局面

　　4，中国信息通信业经济贡献高于全球平均水平

　　三，发展展望

　　（一）全球基础通信业继续低俗增长态势

　　（二）我国信息通信业步入发展新机阶段

　　1，经济转向内需驱动带来发展新机遇

　　2，市场开放引入行业竞争新主体

　　3，国家战略落实构建网络发展新基础

　　4，“营改增”带来税制环境新变化

　　（三）我国信息通信业将保持平稳较快增长

　　（四）移动和宽带用户普及水平持续快速提升

　　（五）我国基础电信业投资规模小幅回落

　　法律法规篇

　　一，发展综述

　　（一）2012年信息通信业的立法特点

　　（二）国际立法综述

　　1，国际个人信息保护立法持续升温

　　2，互联网安全成为最为活跃的立法领域

　　3，各国调整立法加强网络版权保护

　　（三）国内立法综述

　　1，我国出台网络信息保护的专门立法

　　2，我国互联网立法不断推进

　　3，无线电立法成为国内传统通信立法的亮点

　　4，国内知识产权法律修改初见成效

　　二，热点分析

　　（一）个人信息保护立法和修订再掀高潮

　　1，新技术新业务对个人信息保护提出挑战

　　2，个人信息保护与网络业务创新矛盾突出

　　3，立法平衡个人权利保护与网络发展的矛盾

　　4，个人信息保护立法之路仍然任重道远

　　（二）互联网市场纷争持续

　　1，3B大战主要的法律问题

　　2，3B大战折射出的互联网市场竞争问题

　　3，互联网市场竞争制度完善建议

　　（三）韩国网络实名制基本取消引发思考

　　1，韩国网络实名制推行历程

　　2，韩国网络实名制部分取消的原因

　　3，违宪裁定前后韩国采取的系列措施

　　4，韩国网络实名制给我们的启示

　　（四）苹果三星掀起智能终端专利大战高潮

　　1，智能终端专利纠纷整体趋势

　　2，苹果三星之战举世瞩目

　　3，苹果三星之战所引发的反垄断问题

　　4，专利大战对产业的影响与应对措施

　　三，发展展望

　　（一）信息通信业立法的总体趋势

　　（二）围绕人大决定开展相关立法工作

　　（三）互联网仍将是未来信息通信业立法的重点领域

　　（四）竞争与反垄断执法力度将加大

　　（五）信息通信相关知识产权制度不断完善

　　产业与政策篇

　　一，2012年ICT产业与政策综述

　　（一）全球ICT产业与政策综述

　　1，全球ICT产业增速持续放缓

　　2，全球电信设备制造业等待新的增长动力

　　3，集成电路产业变革持续深化

　　4，传统软件业加快推动云化和移动化

　　5，各国政府积极部署ICT产业重点领域

　　（二）中国ICT产业与政策综述

　　1，中国ICT产业收入平稳增长，利润压力突出

　　2，依托新五年规划期全面推进部署、密集出台政策

　　3，中国ICT产业面临空前复杂激烈的国际纷争

　　二，2012年ICT产业与政策热点分析

　　（一）前行之路：中国智能手机产业的蓬勃发展

　　1，智能手机为主的时代已经到来

　　2，智能时代为中国手机企业带来机遇但问题依然

　　3，操作系统形成Android系统主导架构

　　4，智能手机芯片市场格局快速演变

　　（二）变革之路：通信设备制造业寒冬中的求索

　　1，通信设备制造商面临艰难时刻

　　2，众多不利因素集中形成影响

　　3，通信设备制造企业探索多种发展途径

　　4，通信设备制造业产业格局仍未稳定

　　（三）变革之路：ICT推动的新一轮创新浪潮

　　1，利用ICT—添加型制造带来的制造革新

　　2，融合ICT—智能制造开辟生产的智能化时代

　　3，依托ICT—生产性服务的拓展

　　三，ICT产业与政策未来趋势

　　（一）全球ICT产业增速将有所回升

　　（二）中国ICT产业保持平稳增长

　　（三）ICT广泛运用和跨界融合酝酿着新的突破

　　（四）中国ICT产业政策值得期待

　　通信监管篇

　　一，2012年国内外通信监管综述

　　（一）全球通信监管综述

　　1，移动应用激增带来巨大频率资源缺口，频率管理创新活跃

　　2，宽带纳入普遍服务内涵，多种手段促进宽带接入

　　3，平衡宽带发展与竞争，欧盟监管框架探索新思路

　　4，OTT业务崛起冲击市场格局，各国审慎探索监管措施

　　5，强化用户权益保护，移动数据漫游资费和号码可携深入推进

　　（二）国内通信监管综述

　　1，监管政策不断调整，直接和间接推动格局优化

　　2，探索宽带建设模式，解决最后一公里问题

　　3，强化互联网市场行为监管，有效应对跨界整合

　　4，三网融合第一阶段试点结束，业务许可交叉发放

　　5，统筹推进网间互联政策，切实改善网间通信质量

　　6，LTE设备发放进网证，配合促进产业发展

　　7，出台智能终端监管措施，加强网络信息安全管理

　　二，2012年通信监管四大热点分析

　　（一）通信行业管理向互联网领域管理转型步伐加快

　　1，表现：围绕互联网产业链各环节，出台多项监管政策

　　2，原因一：互联网产业链各环节，出台多项监管政策

　　3，原因二：传统电信监管面临深入转变的紧迫压力

　　4，趋势：行业监管需要面向互联网加快转型

　　（二）市场开放和准入政策调整推动格局迈入重整期

　　1，表现：市场开放和业务准入政策相继出台

　　2，原因一：落实国务院政策，打破市场壁垒，促进行业发展

　　3，原因二：业务发展需求推动IDC/ISP政策调整

　　4，趋势：市场格局进入调整期，急需完善配套政策

　　（三）多方联动提升宽带服务质量，切实保障用户权益

　　1，表现：陆续出台多项政策措施，提升宽带服务质量

　　2，原因：宽带上网速率影响因素众多，需同步提升

　　3，效果：政策落实情况良好，宽带发展初现成效

　　（四）即时通信影响深远，平台化创新推动监管调整

　　1，表现：即时通信迅猛发展，逐步改变市场力量对比

　　2，影响1：提升消费者福利，冲击市场竞争秩序

　　3，影响2,：促进平台化业务创新聚合，信息安全面临挑战

　　4，趋势：趋利避害，引导发展和规范监管并举

　　三，2013年通信监管形势与展望

　　（一）继续多方联动，提升用户宽带服务质量

　　（二）公布实施细则，民资开放进入试点阶段

　　（三）互联网影响日增，监管政策需适应性优化

　　（四）三网融合迈入第二阶段，产业融合与体制创新成为重点

　　（五）设备监管立足国情借鉴国际，积极探索新型监管模式

　　互联网篇

　　一，综述

　　（一）互联网产业规模突破4700亿元

　　（二）移动应用行业引导力凸现，但货币化困境不减

　　（三）数据驱动应用创新，开源促进技术扩散

　　（四）国内互通带宽激增，国际网络布局初具规模

　　（五）各国强化个人信息保护，推进政府信息公开

　　（六）新gTLD难改寡占格局，中国元素是一大亮点

　　二，热点分析

　　（一）互联网企业全面崛起

　　1，全球：互联网领军企业比肩电信运营业龙头，资本市场青睐互联网高成长性

　　2，中国：互联网企业收入降低对电信企业依赖，互联网业务成为电信业增长重要动力

　　3，互联网企业技术和应用创新前沿不断下压

　　4，大型互联网企业引领自建基础设施潮流

　　5，越来越多的大型互联网企业获得网络对等地位

　　（二）互联网实体经济贡献进一步凸显

　　1，互联网服务于社会生产的作用愈发显著

　　2，互联网实体经济渗透不断深化

　　3，网络购物持续快速发展，极大拉动社会消费

　　4，网络购物对传统零售业挤出效应初显

　　（三）云计算进入理性务实轨道

　　1，公共云服务成为全球ICT领域最具活力的增长点

　　2，我国公共云服务高增长但规模较小，应用水平不高

　　3，云计算认可度提高，基础设施建设趋于理性

　　4，云服务纳入政采，各地政务云应用启动

　　（四）互联网治理权博弈升级

　　1，IANA合同续约——两厢情愿，一拍即合

　　2，WCIT是全年焦点，诉求差异引发博弈难局

　　3，安全诉求日益强烈，建立全球网络安全公约提上议程

　　三，发展展望

　　（一）我国互联网服务收入规模预计突破6000亿元

　　（二）移动电商应用体系趋于完善，规模效应更为显现

　　（三）互联网网间互联瓶颈缓解，IPv6试点全面启动

　　（四）大数据生态链加速构建，SDN技术逐步落地

　　无线和移动篇

　　一，发展综述

　　（一）市场

　　1，全球移动用户增长放缓，3G用户成为发展主流

　　2，我国移动用户突破10亿大关，3G成为新增主体

　　（二）网络

　　1，HSPA+仍是全球移动网络部署主流技术

　　2，我国3G网络建设进入平稳发展期

　　3，WLAN地位不断提升，从流量分流向网络协同发展

　　（三）终端

　　1，移动智能终端保持高增姿态，中国市场出货翻番

　　2，两大操作系统优势扩大，但未来格局仍存变数

　　（四）业务

　　1，国内外数据流量均保持快速增长，新兴业务发展空间巨大

　　2，OTT业务模式日益凸显，运营商向智能管道发展

　　二，热点分析

　　（一）LTE：新一代宽带移动

　　1，LTE商用网络部署加快

　　2，产业链快速发展

　　3，TD-LTE技术试验推进产业成熟

　　4，TD-LTE国际化发展

　　（二）无线局域网

　　1，WLAN即将进入吉比特时代

　　2，WLAN有效分担蜂窝网压力，显著提升用户粘度

　　3，主流运营商WLAN发展观点日渐清晰

　　4，WLAN无感知认证进一步提升运营商网络吸引力

　　5，WLAN长期发展仍需解决多种关键问题

　　（三）移动互联网

　　1，产业整体进入普及初期，升级速度前所未见

　　2，我国终端整机制造业整合优势突出，本土阵营实力快速提升

　　3，以操作系统为轴心的发展规律随产业格局聚焦持续深化

　　4，操作系统自身概念范畴不断拓宽，并向优化用户体验、强化硬件支撑、无缝跨平台三大方向持续深度演进

　　5，HTML5极大提升Web应用能力，带来新的发展方向

　　6，HTML5的成熟应用受制于内外多种因素，将是一个渐进过程

　　7，应用商店仍是移动互联网应用服务核心，两强格局持续深化

　　8，移动互联网服务收益呈现瓶颈，移动电子商务成为产业博弈焦点

　　9，移动位置服务将成为移动互联网的标准配置，以连接线上与线下实现其核心价值

　　10，移动互联网基础应用深度“耦合”并全面“开放”发展

　　（四）频谱

　　1，我国发布2.6GHz频率规划，积极尝试多种手段满足频率需求

　　2，已划分的IMT频率资源能基本满足我国2015年移动业务的发展需求

　　3，WRC-12确定未来移动通信议题，2015年将划分新的移动通信频谱

　　4，我国拟在5GHz频段开放455MHz WLAN可用频谱

　　5，通过激励拍卖和行政激励定价等新手段加速频率回收

　　6，在监管层面消除障碍，鼓励频率共享，获得更多频率资源

　　7，White Space加速发展，使空闲频段得到有效利用

　　三，发展展望

　　下一代互联网篇

　　一，2012年下一代网领域发展综述

　　（一）网络数据流量持续增长，大数据作为战略资源地位凸显

　　（二）“宽带中国战略”——驱动网络和技术发展 带动业务开放

　　（三）国家政策措施密集发布，物联网发展环境逐步完善

　　（四）全球三网融合聚焦OTT TV，我国双向进入踏出坚实的步伐

　　（五）新型移动即时通信服务兴起，冲击电信运营商基础业务

　　二，2012年下一代网领域热点剖析

　　（一）宽带提速

　　（二）智慧城市

　　（三）软件定义网络（SDN）

　　（四）智能管道

　　三，下一代网领域的未来发展趋势

　　（一）下一代网领域的发展趋势展望

　　（二）下一代网领域的热点发展展望

　　网络与信息安全篇

　　一，2012年网络与信息安全总体形势

　　（一）安全保障已渗透至国家发展的众多领域

　　（二）网络信息安全监管趋向国际化和公开化

　　（三）新技术和新业务安全管理取得显著进展

　　（四）网络安全防护能力提升但仍有安全隐患

　　二，2012年网络与信息安全热点分析

　　（一）持续渗透攻击威胁不断升级，安全防护成为当务之急

　　（二）网络身份服务体系势在必行，技术路径渐成工作重心

　　（三）用户个人信息安全威胁不减，保护体系构建任重道远

　　（四）云计算的发展遭遇安全障碍，安全问题亟待尽快解决

　　三，2013年网络与信息安全展望

　　（一）三网融合新发展带来网络安全新挑战

　　（二）工业控制系统安全防护有待继续加强

　　（三）大数据时代的来临引发安全新的挑战

　　（四）跨境数据安全成为信息安全监管