2018-12-19 13:30
各位领导，各位专家，大家下午好！我代表我们院的无线与移动领域给大家汇报我们在这一年里面对无线与移动领域的分析判断。
我汇报主要包括三部分内容，第一部分是今年的整体行业发展情况。第二部分是热点分析，抓住行业中三大热点，分析它们的发展趋势。第三，我们预判一下未来的形势。
从今年行业的发展情况来看，5G行业总体发展相当不错，从全球的情况来看，移动用户的普及率达到了102.5%，这是全球的平均水平，全球70多亿人平均每个人都有超过一部以上的手机。年底我们国家水平预计能够达到110%，这个数也不是全球的最高水平。我们看一下欧洲的情况，欧洲已经达到了135%，平均下来将近3个人有4手机。
从技术来看，4G对2G、3G的替代作用在不断加速，2G的用户在迅速的下降，我们国家发展得更快一点，绝大部分是4G用户，2G、3G下降速度非常快。
从网络建设情况来看，今年是5G发展的前夜，很多国家开始组织相关的5G技术实验认证，2018年11月底，全球已经有192个运营商进行了5G的演示、测试或者实验，46个国家80多个运营商宣布在2019年到2020年之间开始提供5G的商业应用。与此同时，4G已经发展得比较稳定了，全球范围内有208个国家和地区开通了700多个LTE网络。我们国家今年4G网络的建设比较稳健，现在已经达到了98%的人口覆盖率。很多运营商准备从明年开始5G网络的建设。
流量的情况看起来更加振奋人心一些，全球范围内移动用户的流量在不断的创新高，我们国家特别显著。今年受到三大运营商推出无限流量套餐的刺激，一年增长差不多200%。移动市场的发展历年平均基本上是每年翻番。
语音业务的流量是在不断的下降。另外一个有趣的现象就是短信业务量，经过连续3、4年的负增长以后，今年开始出现了正增长，10.6%，我们判断主要是跟用户认证、服务登陆等相关的业务有关系。
从终端来看，手机全球范围内出货量比较稳定，中国比较差一点，今年手机整体出货量是负增长，17.6%。判断主要是因为4G换机，前一段3G换4G的时候，换机促进了整个行业的发展。4G换机产生的红利消失，所以手机这个市场是呈现负增长的态势。
反过来我们看另外一个市场，物联网用的终端，在今年呈现的是增长的态势。2018年8月份，全球已经推出了eMTC的终端，单模式是53款，NB-IoT再加上eEMTC的双模终端是48款，相对去年也是大幅度的提升，特别是车联网已经逐步从2G向4G演进。
总而言之，行业整体是增长的，业务流量也在增长，物联网的终端有比较大的增长。总的来说行业还是蓬勃发展的。
第二个部分是今年的热点分享。第一个热点是大家最关心的，就是5G的发展。总的来说5G的发展进入商用的前夜。从标准的角度来说，整个5G标准因为工作量非常浩大，3GPP分成三个版本来推进，R14进行技术研究，具体标准进一步划分R15和R16两个阶段。R15主要做了增强宽带和低时延高可靠场景，还剩下一个场景放在R16最终做完。当前的工作重点是集中在R15，为了能够稳健的推进相关标准，整个阶段分了三个小的步骤来完成。去年12月份完成的非独组网，今年6月份完成的独立组网。这是3GPP的历史上最复杂的标准划分阶段来执行，历史上是绝无仅有的。但是，不管问题多复杂，经过企业、运营商的共同努力，我们现在可以看到大部分的困难已经被克服，R15的相关标准已经正式发布。
在R15相关的标准里面，对整个相关的性能做了很大的提升。5G的新空口支持了一系列的增强性的新能，包括更大的带宽，更低的时延，以及灵活配置。网络这边我们引入了一系列的先进技术，包括服务化的架构，包括基于SDN的灵活部署的方式，以及基于网络切片满足各种各样差异化需求相关的配置。总的来说，新的版本里面大量的新功能、新性能、新业务的出现，对未来的市场发展定位是非常好的基础。
同时我们可以看到，全世界各国对5G频率的规划和许可在不断的加速。很多国家都是为了争夺行业的领袖地位提前开始规划，2017年有一些小国家做了，今年一大批主要的国家，包括中国在内，像英国、韩国、美国等，都是在完成相关的频率规划。明年基本上主要大国都会完成相关的频率规划。我们会看到一些共性的东西，5G频率规划现在看起来逐渐集中在3.5G合资频段左右，我们也叫C波段，大部分国家会采用这个频段开展商业运营。另外毫米波频段，也会成为下一步5G发展的热点。
很多国家已经开始逐步明确了5G的商用计划，美国、韩国比较激进一点，基本上定在今年年底或者明年年初开始相关的商业应用。日本和欧盟预计明年年底，或者2020年年初开始相关的商用，我们国家基本上是居中的水平，可以看到，各个国家都在5G领域积极争先。
我们国家为了推进5G相关的市场，一直在推进相关5G标准的研究，大家如果看到我去年做的报告，中国5G的基础研发分成三个阶段在做，第一阶段做技术，第二阶段做设备，第三阶段就是组网测试，今年的绝大部分时间，包括去年的四季度，我们一直在推进5G的组网测试，完成了相关的规范制定，完成了环境建设，包括室内环境和室外环境。
现在我们已经做了NSA的网络架构测试，SA的测试基本上过半了。从第四季度开始，会进一步推进终端以及市场之间的互操作测试，以及相应的典型应用和测试，在为整个商用化应用在铺路了。
在非组网和组网测试部分，我们完成的支持ESA架构的EPC系统测试，研发了3.5G赫兹频段的相关设备，实现了基本的功能。
在做技术实验的同时，工信部也在进一步加大5G应用的推广力度，为了能够推动全社会积极的发掘5G的应用场景，今年1月份由工业和信息化部指导，我们举办了绽放杯5G应用大赛，项目申报338个，大家提出了怎么用5G，提出了很多创造性的想法。集中在5个领域，VR、NR、无人机应用，操控医疗健康、工业控制和车联网。
总体来说，我们国家在快速稳健的推进5G的商用进程，计划在中频段（主要是指3.3到3.6赫兹频段）部署独立组网的5G网络，实现良好覆盖的同时，考虑有效的支持车联网、工业互联网等一系列的行业应用。
5G的快速发展对5G相关的一系列产业产生了巨大的推动作用，每增加一个技术，就会多一个相关的频段，所以我们的手机上一部手机支持了至少超过10部以上的频段，如何在小的范围里面堆上那么多天线，是一个挑战。同时，大家做射频的知道，带宽的越宽，要维持比较稳定的性能指标这是挑战，多天线设计，每个天线都是由一堆的天线阵列构成的，所以基站的设计、终端的设计变得非常的复杂。
5G的中频基站简单一些，可以用一些当年4G比较成熟的经验。但是一旦5G进入了毫米波频段以后，整个基站的系统架构，都会有巨大的变化，对整个设计是一个非常大的挑战。
5G的应用对器件提出了如此之多的要求，这个片子上说的就是这些器件都是谁生产的，我们看到有些基础器件市场规模在迅速的扩大，右边看到，这些器件到底主要的生产厂家是谁呢？那边列了几个典型器件的主要生产厂家，基本上都没有国内产的，基本上都是国际的。5G一方面快速推动了我们行业的发展，同时也对我们国家基础产业提出了非常高的要求。
下一个热点，我们要谈的是车联网，车联网规模部署的条件在逐步的成熟。对车联网行业最起振奋作用的，就是今年11月份工业和信息化部发布了车联网直线通信使用的频段，这个频段和国际上的相关频段是保持一致的，鼓励地方先行先试。规定了申请频率的手续，如果你要用这些频率你申请的手续是什么，按照我们国家放管服的要求，终端是不需要申请的，你要设基站是需要相关的申请。
还规定了无线电应用之间的保护规则，既要保护现有的业务，其他的业务，也要防止其他的业务干扰自己。这一系列的规定为车联网的产业发展奠定了基础。
以频率为核心，我们可以看到整个LTE-V2X标准体系已经建立，车联网涉及到很多行业，除了工业和信息化部抓的通信，其他的像公安、交通、汽车标委会等等的行业，都逐渐的参与到这个标准体系中间来。一些总体要求，技术要求，还是在CCSA在用，后面像十字路口的管理，涉及到具体相关的管理部门，交通等部门也深度的介入进来。不同政府部门的积极介入，为这项技术的发展奠定了很好的基础。
在标准的基础上相关的设备，包括芯片、终端和应用，都在高速推进。芯片像大唐、华为、高通推出了各自的芯片，做终端的行业已经有了，相关的应用我们有很多的主机厂、互联网企业纷纷开展了相关的研究，整条的产业链在不断的成熟。
我们也开展了相关的实验验证工作，阶段性的测试验证工作已经完成，实验室方面中国信息通信研究院搭建了LTE-V2X实验平台，开展了华为、大唐等等企业相关的互操作测试。我们在重庆示范区、上海示范区开展了典型应用的验证。
在实验的基础上，再往前推进一步就是应用示范，在无锡示区构建了LTE-V2X开放示范样本，于2018年9月份世界互联网博览会的时候正式开放，于今年的11月份组织了跨通信模组，终端厂商，行业里面三个主要的组成部分的联合LTE-V2X互联互通演示，这个演示也是在整个行业里面产生了巨大的反响。
在车联网行业，我们通过以频率发布为核心，总标准、器件、技术实验、示范验证整个工作过程层层推进，现在已经取得了非常好的效果。我们相信在不久的将来，这个行业一定成为发展热点。
另外一个热点，就是卫星互联网，我们对这个行业的热点定义了一个新的概念，就是卫星互联网。为什么叫卫星互联网呢？我们指的是卫星通信，与现有的互联网技术的结合的一个新型通信网络，它是整个互联网向空间的延伸，是提供互联网服务的信息网络基础设施重要的组成部分。以前我们谈卫星的时候，喜欢谈高轨、中轨、低轨，是从卫星的角度来说，从卫星支持的业务角度来说，我们有卫星移动，卫星固定，广播卫星等，支持不同业务的，卫星互联网是从业务的角度来说的。这个业务是一个有非常巨大市场需求的业务，前面我们谈到面临4G、5G网络做人口覆盖的时候，已经做到了98%，已经覆盖效果相当的好了。但是我们换一个统计角度，从地域面积来说，地面通信大概30%到40%的覆盖率，从国土面积来说，大部分国土上是没有这个通信网络服务的，但是在没有服务的地方，其实还是有大量的人在活动，所以从业务需求角度来说，能够实现地域覆盖的通信系统仍然是有非常大的市场需求。
当前国际上做低轨互联网系统的计划，我们可以用层出不穷来形容，他们都开始做网络建设，都在考虑低轨卫星工作的方案支持互联网服务，从卫星行业的角度来说，这是最近兴起的发展热潮。
不仅行业在发展，各个国家的政府积极的布点，支持卫星互联网的发展，原来卫星的区域覆盖，高轨卫星有一定的覆盖区域，现在大量建设低轨卫星，目标是实现全秋覆盖。在建设的角度来说，突破卫星行业的局限，在积极的引入互联网的思维，从它的融资方式、商业模式等等，融入互联网的思维。
国际标准化组织也在积极的开展工作，在过去的两年里面，推进了下一代卫星的相关研究。在3GPP里面，近期也启动了一个新的项目，非地面网络，也在考虑现有的基础上融合卫星的技术，把它的服务范围进一步的拓展，服务能力进一步的增强。
最后我我想谈一谈我们对未来的判断，前面讲到随着4G的普及，全球移动用户还在保持持续的增长，虽然全球普及率已经超过了百分之百，中国已经到了110%，我们判断用户数量还会继续增长，欧洲是135%，我们达到欧洲的先进水平还有很大的增长空间。
用户流量的增长，仍然会继续保持高速的增长，今年200%这是一个历史的新高，明年有可能达不到这样的高度，但是也不会落很多，我们判断还是一个整体行业的平均水平，就是每年翻一番的水平。
对无线和移动行业来说，世界无线电大会非常重要，在行业的盛会中，我们会讨论很多的系统分析，频率分配的问题，包括智能交通系统，车联网系统，同时也有移动通信系统下一步毫米波的频率到底怎么分配，在全球范围内能不能统一等。这一系列新技术的应用，会进一步完善和改善无线和移动行业的服务水平和质量。
在5G方面，我们希望明年能够启动5G的相关商用，因为从现在的情况来看，5G的实验平台在标准、产业协同等等方面，已经做了大量的工作，整个产业链已经日趋成熟。希望明年能有机会启动5G的服务。
5G的行业应用除了通信行业应用之外，还会有一系列的垂直行业的应用，包括无人机、工业互联网、智能电网、车联网等。总体来说5G行业发展还是不错的，能够在未来的几年内保持高速增长。
这是我的全部介绍，谢谢大家！